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中国疫情影响下航运经济和贸易的扰动

2022-04-07 15:16

       当前中国占全球航运市场举重轻重的作用,中国海运进出口贸易量占全球总量的30%,中国港口为全球最繁忙的水域,全球船队航行总运营时间的7.7%在中国水域。随着新一轮疫情在中国局部地区爆发,迅速且严格的防疫封控对国内经济生产与物流运转产生初步影响。

对中国经济的影响
        对制造业产生初步影响:2022年3月,中国制造业采购经理指数(PMI)环比下降了0.7个百分点,录得49.5,结束了4个月的连续扩张。与此同时,随着海外生产的逐步复苏,新出口订单指数已连续11个月维持“收缩”区间(小于50),尽管1-2月有回暖趋势,但3月指数环比下滑了1.8个百分点,至47.2。
        对服务业影响较大:中国2022年3月财新服务业PMI为42,预期49.7,前值50.2。(2020年2月为40.3 )。当前服务业受冲击程度远超过制造业。
        集装箱出口有波动,但整体稳定:据中国港口协会统计,3月中国沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长1.8%,较2月放缓1个百分点,其中外贸业务由于春节后逐步恢复,同比增长了3.9%(不过旬度增速受疫情影响出现波动,3月中旬外贸集装箱吞吐量同比下滑了约1%)。

对大宗商品的潜在影响
       对国内石油需求影响明显:跨省跨区运输受到交通运输管制限制,同时居民出行需求明显下滑。高油价,炼厂利润不佳等因素,导致地方民营炼厂降低生产,继续压制进口需求。据报道,3月底山东地炼产能利用率已进一步下滑至50%以下,为2020年4月以来最低水平。
        对国内钢铁行业影响有限:据中国钢铁工业协会数据显示,中国旬度粗钢产量继续维持上升趋势,不过估算3月下旬粗钢产量可能增速放缓;随着旺季来临钢材进入去库存阶段,仍需关注疫情发展对各地区的钢厂生产以及运输的影响。铁矿石方面,需关注经济稳增长背景下,后期需求端变化对进口铁矿石的影响。

中国港口船舶在港情况
        今年3月以来,深圳、上海等多个重要经济城市爆发疫情,并先后采取了严格的封控措施,这对港口货物的集疏运产生影响。克拉克森研究的船舶在港数据显示,截止4月3日,中国港口的远洋货船*在港数量(以载重吨计)较3月初增长了14%,较2021年和2020年同期分别增长了14%和11%。

港口集装箱船在港情况
       深圳港:3月中旬受疫情封控影响,港口物流业务受到较大干扰。不过很快在下旬恢复运营。随着出口订单的集中发货,目前(截止4月3日)深圳港的集装箱船在港数量维持高位,以TEU计较3月初增长了约48%,较去年同期水平高出近65%。
       上海港:受封控措施进一步严格的影响,上海港的集装箱船在港数量于3月中下旬攀升,最高值较月初增长约14%;但部分班轮公司快速调整运营(包括暂停部分航线挂靠上海港),同时上海港港口生产仍保持正常运作,近期上海港集装箱船在港数量已回落至常态。不过较严格的管控导致上海部分工厂企业停工,以及周边腹地出口货物进港受到影响,需要关注后期管控措施变化,以及潜在集装箱货物集中出口对港口生产和船舶靠港带来的影响。
       宁波-舟山港:作为上海-洋山港的毗邻港口,受到上海港的协同作用,其集装箱船在港数量趋势也大致与上海港相似。近期从3月中下旬的高位有所回落,目前在港船舶,待泊时间情况仍处于正常水平。

  远洋货船:中程及以上的油轮、巴拿马型及以上的散货船、3,000TEU及以上的集装箱船、VLGC船、60,000cbm及以上的LNG船以及6,000ceu及以上的汽车运输船。本文中提到的船舶在港情况均为7天移动平均数据。

  整体来看,国内港口生产保持正常。而这一轮疫情传播对经济和部分行业已带来不同程度影响,各机构已下调今年1季度GDP增速预测约1%。此外,主要的商品海运贸易也面临较大压力(除疫情影响外,还受到商品价格高企,库存较高,以及潜在国内产量增加等影响)。考虑到2022年国内经济稳增长的需求,需要持续关注后期潜在的支持性政策对经济和贸易的支持。

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